新冠肺炎疫情肆虐、南方暴雨導致多地洪水泛濫……2020年注定是不同尋常的一年。受此影響，各行業正常運行受阻，鋼材需求也隨之出現諸多變數。那么，過去的2020年上半年，國內各行業“鋼需”情況出現哪些變化？下半年房地產行業、基建行業、汽車行業、機械行業、造船行業、集裝箱行業等下游終端用鋼行業的“鋼需”又將如何發展？時下，鋼鐵供應產業鏈各企業正密切關注著。
上半年“鋼需”強度先弱后強，呈現“V”形反轉態勢
在抗擊新冠肺炎疫情期間，下游用鋼行業大都處于停產、停工狀態，基建建設工程也暫停施工或延期開工。在此期間，全國固定資產投資下降，“鋼需”強度急劇減弱，鋼材價格快速下跌。鋼鐵行業出現需求下滑、庫存偏高、鋼價下跌、企業效益大幅減少的情況。
據國家統計局統計數據，2020年第一季度，全國固定資產投資額(不含農戶)為84145億元，同比下降16.1%；全國房地產開發投資額為21963億元（同比下降7.7%），土地購置面積同比下降22.6%，新開工面積同比下降27.2%。制造行業產銷量全面下降，汽車產銷量同比下降45.2%和42.4%，重卡、裝載機和挖掘機銷量同比分別下降18%、22.6%和11.6%；全國造船完工量為700萬載重噸，同比下降27.3%。今年前2個月，四大家電產量大幅下降，其中冰箱產量同比下降37.4%，空調產量同比下降40.2%，洗衣機產量同比下降20.2%，彩電產量同比下降26.6%。在此期間，下游用鋼行業的鋼材消費量明顯下降，直接導致鋼材市場陷入疲軟、低迷的運行狀態，鋼材價格大幅下跌，企業效益下降。根據中國鋼鐵工業協會發布的信息，第一季度，重點統計會員企業銷售收入為8916億元，同比下降5.6%；利潤總額為183億元，同比下降50.8%。此時，“鋼需”正處于上半年的最低點。
進入第二季度，隨著疫情逐漸得到控制，后期國家對沖疫情影響的宏觀政策力度逐漸加大，“六穩”“六保”政策措施效果逐步顯現，我國經濟運行總體復蘇態勢持續向好。下游用鋼行業有序組織復產復工，重大基建項目加快開工，制造業供需兩端持續回暖，消費市場繼續改善，鋼材消費量增加，“鋼需”強度明顯增強。
中國汽車工業協會統計數據顯示，6月份，汽車產銷持續回暖，產銷量分別完成232.5萬輛和230.0萬輛，環比分別增長6.3%和4.8%，同比分別增長22.5%和11.6%，產銷量創歷年同月份歷史新高。同時，工程機械行業的產銷狀況好轉。據中國工程機械工業協會統計數據，6月份，納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機24625臺（同比增長62.9%），其中國內21724臺（同比增長74.8%），出口2901臺（同比增長7.64%）；納入統計的23家裝載機制造企業共銷售各類裝載機13111臺，同比增長17.8%。與此同時，在汽車、工程機械、農業機械等領域“鋼需”增長的拉動下，6月份內燃機銷量延續了前2個月的增長態勢。據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》統計數據，按可比口徑，6月份內燃機銷量為410.52萬臺，環比增長4.88%，同比增長13.63%。
同樣，家電行業的產銷狀況也逐漸好轉。4月份，家電市場迎來回暖跡象，其中小家電（電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆漿機、料理機、榨汁機、電水壺）線上市場零售額為23.8億元，同比上升20.1%；家用電冰箱和彩色電視機由負增長轉為正增長。家電產品出口增多。5月份，空調、冰箱和液晶電視分別出口562萬臺、587萬臺、802萬臺，同比分別增長11.3%、5.5%和2.6%。
隨著下游用鋼行業全面復產復工，鋼材消費量逐漸增加，鋼材市場從疲軟、低迷態勢中解脫出來，交易變得活躍起來，鋼材價格從止跌企穩、穩中有漲發展到大幅攀升。5月份，上海鋼材交易市場的冷板價格在1個月內上漲260元/噸，熱卷價格上漲270元/噸，中厚板價格上漲180元/噸~190元/噸，線材價格上漲220元/噸，螺紋鋼價格上漲110元/噸，盤螺、圓鋼價格上漲80元/噸~90元/噸。5月份成為2020年上半年鋼價漲幅最大的一個月。
下半年部分行業“鋼需”將持續強勁
2020年上半年，“鋼需”走出“V”形反轉的運行軌跡。下半年，房地產、基建、汽車、機械、造船、集裝箱制造等下游用鋼行業的“鋼需”將呈現出怎樣的走勢呢？總體來看，下半年全國各地在以習近平同志為核心的黨中央領導下，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，我國經濟將實現穩增長，為拉動“鋼需”注入強勁動力，“鋼需”將好于上半年。
基建行業：依舊是鋼材消費主力軍
在新冠肺炎疫情影響下，基建已成為穩定經濟增長的重要手段。隨著基建補短板相關政策陸續出臺，財政投放持續加碼將成為基建投資進一步上行的推動力。因此，下半年是今年全年基建投資真正發力的時間段。此前，政府工作報告明確支持“兩新一重”（即新型基礎設施、新型城鎮化、重大工程）建設，為新一輪基建投資點明了方向，帶動了大量基建項目投資。目前，各地基建項目密集開工，國家發改委及地方發改委等相關部門6月份公布43項重大基建項目的最新進展，總投資額超7400億元。此外，全國共有26個地區發布專門針對“新基建”的政策文件。據不完全統計，從“新基建”項目發布數量來看，目前共有超過4550個“新基建”項目出爐。
“兩新一重”中的水利等重大工程建設是“鋼需”一大亮點。7月13日，國務院新聞辦公室召開國務院政策例行吹風會指出，重大水利工程是“兩新一重”建設的重要內容，將安排150項重點水利工程，粗略計算總投資大致是1.29萬億元，能夠帶動直接投資和間接投資6.6萬億元。據中國宏觀經濟研究院估算，重大水利工程每投資1000億元可帶動GDP增長0.15個百分點。而超1萬億元水利投資，則意味著在建設周期內總共可拉動經濟增長1.5個百分點以上。到目前為止，國家發改委已經累計下達2020年度重大水利工程中央預算內投資528億元，支持各地加快推進相關工程建設。隨著新增項目的落地，下半年基建用材的消費量還將繼續加大。如總投資額超70億元的海南省南渡江邁灣水利樞紐工程，初步估算需要鋼材5萬噸、水泥32萬噸、土石方填筑125萬立方米、混凝土澆筑123萬立方米。
水利工程基礎設施建設所需的鋼材包括基礎建設用鋼、金屬結構用鋼、水電站所需管道用鋼、發電站水輪機用鋼等，涉及的鋼材品種多、需求量大。其中，螺紋鋼、線材、盤螺、圓鋼等建筑鋼材是水利工程基礎建設所必需的，且消耗量極大；低合金鋼板、型鋼等是水電工程建設中金屬結構設計環節所必不可少的；熱軋磁軛鋼板等優鋼、特鋼多用于發電站水輪機葉片制造。按水電機組用鋼量約每1萬千瓦需消費鋼材320噸來測算，全國新開工常規水電和抽水蓄能電站各6000萬千瓦左右，將拉動鋼材消費384萬噸左右。
除水利工程外，交通設施建設亦是下半年“鋼需”的一大亮點。目前，交通領域基礎設施建設正“快馬加鞭”。交通運輸部部長李小鵬日前表示，要著力擴大交通固定資產有效投資；持續加強投資項目調度，推動新建項目“應開盡開、能開快開”。中國國家鐵路集團有限公司于近日透露，預計2020年全國開通鐵路新線4400公里左右，其中高鐵2300公里左右。這將帶動大量鋼材需求。據測算，鐵路建設每投資1億元的資金，將直接帶動鋼材消費3330噸。今年第二季度鐵路建設新投資了2459億元，將拉動約818萬噸的鋼材需求，其中鋼軌用量占鐵路建設的10%左右，螺紋鋼占比為40%左右，鋼板占比為30%。也就是說，螺紋鋼總需求量可達327.2萬噸，鋼板總需求量達245.4萬噸。下半年，隨著鐵路建設的加快，“鋼需”強度將繼續增強。
7月13日，李克強總理主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時指出，要發揮政府投資作用，帶動社會力量投入，推進“兩新一重”等項目建設，以有效投資拉動相關產業發展和增加就業。同時，財政部專家庫有關專家表示，按當前各地公布的投資計劃初步估算，2020年“兩新一重”項目投資體量將達到15萬億元以上。可以預見，下半年，“兩新一重”等基建工程建設按下“快進鍵”，為拉動“鋼需”注入強勁動力。
房地產行業：“鋼需”依然具有較強韌性
房地產行業所消費的鋼材占建筑業的“半壁江山”，尤其是螺紋鋼、線材等建筑鋼材，消費量最大。由于新冠肺炎疫情，房地產行業受到不小的影響，但房地產市場在經歷了1月、2月份的劇烈下降后，開始呈現平穩恢復的態勢。第二季度以來，房地產市場基本正常運行，逐漸趨穩。
近日，多地房地產銷售數據向好，房地產市場已經呈現出強勁反彈趨勢。6月份，全國30個大中城市的商品房成交面積單月同比已經修復至9.4%。據國家統計局最新統計數據，今年1月~6月份，全國房地產開發投資額為62780億元，同比增長1.9%（1月~5月份為下降0.3%）。其中，住宅投資額為46350億元，同比增長2.6%，增速比1月~5月份提高2.6個百分點。1月~6月份，房地產開發企業房屋施工面積為792721萬平方米，同比增長2.6%，增速比1月~5月份提高0.3個百分點。由此可見，房地產行業的鋼材需求依然具有較強韌性。
從各地政策來看，下半年，中心城市郊區、大都市圈周邊和城市群內的中小城市住房開發進度將加快，推動基礎設施向周邊延伸、優質公共服務向周邊擴散，加快老城更新、舊房改造及配套基礎設施建設投資，同時將改善性住房需求作為重點以帶動剛性需求。此外，結合新型城鎮化建設要求，下半年各地將實施“新市民安居工程”，加大新市民的保障性租、購房建設力度。
房地產行業動作頻頻，必將拉動大量“鋼需”。以雄安新區安置房建設為例，據業內人士調研，雄安新區安置房建設正式進入施工階段，目前已知規劃面積合計達到5035萬平方米，預計總規模在7000萬平方米~8000萬平方米。7月份有1110萬平方米處于施工階段。鋼材消費周期將集中在6月~12月份的7個月時間里。因地下建筑規模較大，其整體用鋼量高于一般性房建類項目。從已知的部分項目來看，該項目每平方米用鋼量達到100千克，預計整體用鋼量將達到700萬噸~800萬噸，2020下半年用鋼量在100萬噸~110萬噸，月均15萬噸~16萬噸。從鋼材消費品種看，主要集中在螺紋鋼、盤螺、高線等建筑鋼材，以及鋼管、型鋼、板材等，但其消費量比螺紋鋼、線材等建筑鋼材要少得多。
由此來看，下半年房地產行業對鋼材的需求狀況將好于上半年，有利于建筑鋼材市場平穩向好運行。
汽車制造業：下半年好于上半年
作為冷熱板、鍍鋅板等主要終端用戶的汽車制造業，今年受疫情影響，產銷量一度明顯下降，車市疲軟、低迷，鋼材需求也急劇減少。業內人士分析，受疫情影響，今年第一季度汽車銷量下滑明顯，5月份以來出現明顯的恢復性增長，但與去年同期相比，依然有所下降。據日前中國汽車工業協會發布的數據，今年上半年，汽車銷量為1025.7萬輛，同比下降16.9%；新能源汽車銷量為39.3萬輛，同比下降37.4%。值得關注的是，自主品牌乘用車市場份額持續下降，銷量僅為285.4萬輛，同比下降29%，市場份額為36.3%，銷量下降幅度大于市場整體降幅。
隨著我國對疫情的有效控制，以及伴隨著各地促進汽車消費政策的持續帶動，汽車銷量自第二季度以來降幅逐漸收窄。下半年，隨著各地促進汽車消費政策效應顯現，汽車市場表現將好于預期，汽車產銷延續回暖勢頭，保持較好的發展態勢。不過，預計第三季度、第四季度汽車產銷增長節奏會放慢。中國汽車工業協會預計，2020年全年汽車銷量同比下降10%左右。
總體來看，汽車行業的鋼材消費量相比上半年會有所增加，“鋼需”強度也將強于上半年，但不及去年同期，畢竟疫情給經濟等各方面帶來的影響和損失，在短期內難以完全彌補。業內人士預計2020年汽車行業的鋼材需求量將降至5100萬噸，同比下降2%。
機械行業：子行業分化，“鋼需”強弱各不同
受疫情影響，今年第一季度機械行業的產銷量、利潤均出現下滑，其中機械行業盈利同比下滑27.8%；第二季度降幅收窄，但子行業延續分化趨勢，其中工程機械復蘇趨勢明顯，而重型機械、冶金化工設備等仍將面臨增長壓力。下半年，機械行業的子行業分化趨勢仍將延續，并影響相關鋼材需求情況。
隨著“六穩”“六保”宏觀政策效應進一步顯現，以及復工復產、傳統基建和“新基建”多管齊下的驅動，預計下半年工程機械行業高景氣延續，行業集中度進一步提升，龍頭企業盈利能力增長，工程機械行業中的土方機械、路面機械、基建裝備等機種的產銷量持續增加，處于高位。如挖掘機、推土機、起重機、裝載機等工程機械產銷量將繼續增加。此外，為滿足業主的需求，設備的更新速度在加快，很多老舊設備會加速退出市場，這是機械行業一個新的增長點。相比之下，重型機械、冶金化工設備的需求狀況尚未改善，不及去年同期，“鋼需”強度有所減弱。
總體來看，下半年機械行業對鋼材需求將強于上半年，其消費的主要是優鋼、特鋼，如調質鋼、彈簧鋼、軸承鋼、超高強度鋼、滲碳用鋼、氮化用鋼、耐磨鋼和易切削鋼等。如1臺25噸級挖掘機用于車身、車斗和伸縮臂的板材消耗量約為19.8噸，主要是板材、型材、管材等；1輛80米塔式起重機消耗鋼材共計37噸，主要消耗角鋼和少量方鋼、板材、異型管鋼；1臺220馬力的推土機消耗鋼材25噸，主要為中厚板、薄板、圓鋼、角鋼、槽鋼、鋼管等。
造船業：鋼材需求強度繼續減弱
今年初以來，由于全球新冠肺炎疫情快速蔓延，發達經濟體和新興市場都受到嚴重打擊。一些專家表示，在今明兩年中，各國的GDP損失將達到12萬億美元，直接波及海運市場和造船業，全球新造船市場將進入持續低迷期。2020年初，全球造船業手持訂單量為1.88億載重噸，降至2004年以來的最低水平，相比去年同期下滑了17%，相比2010年初下滑了65%。
我國造船業亦受疫情影響，造船完工量、手持船舶訂單量等均出現明顯下降。統計數據顯示，今年第一季度，全國造船完工量為700萬載重噸，同比下降27.3%；新承接船舶訂單量為489萬載重噸，同比增長6.5%。截至3月底，全國手持船舶訂單量為7955萬載重噸，同比下降5.6%。第二季度以來，我國船舶企業加快復工復產，造船完工量和手持船舶訂單量降幅收窄，但仍呈現下降態勢。今年1月~6月份，全國造船完工量為1758萬載重噸，同比下降10.6%，比5月份降幅收窄10個百分點；新承接船舶訂單量為1247萬載重噸，同比增長3.4%。截至6月底，全國手持船舶訂單量為7654萬載重噸，同比下降6.3%。
造船行業的不景氣，導致其對中厚板等船用鋼材需求量減少，板材價格大幅下降。船用鋼板價格從年初的4245元/噸一直回落到5月初的4080元/噸，累計下跌165元/噸；從5月上旬起，市場價格逐漸止跌企穩回升，截至7月上旬，全國造船板均價達到4253元/噸，與年初基本持平，但與去年5月份的4535元/噸相比，依然存在較大的差異。
下半年，造船業在全球疫情的影響下，恐難以擺脫目前困境，面臨的形勢較為嚴峻，對鋼材的需求強度繼續減弱。業內人士預測，下半年造船完工量很難增長，或將出現下降。由此來看，2020年造船業的鋼材需求量將下降至1500萬噸，同比下降6%。因此，年內船用鋼板市場價格易跌難漲，震蕩下行。
集裝箱制造業：年中小幅補償性反彈，全年預期仍不樂觀
隨著新冠肺炎疫情在全球暴發，集裝箱運輸業和集裝箱制造業也成為受影響最大的10大行業之一。今年初以來，全球港口集裝箱吞吐量呈連續下降態勢。同樣，我國集裝箱港口吞吐量在今年第一季度減少約600萬標準箱。已公開統計數據表明，自1月20日以來，我國集裝箱吞吐量減少了20%以上。
據集裝箱航運企業反映，由于航次和貨源減少，大部分港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均有所下降。如大連港集裝箱吞吐量同比下降24%，營口港集裝箱吞吐量同比下降13%，珠海港集裝箱吞吐量同比下降19%，重慶港果園港區集裝箱吞吐量同比下降15%。鐵路集裝箱運量同比下降20%~50%，其中新疆維吾爾自治區鐵路集裝箱運量同比下降70%以上，東北地區鐵路集裝箱運量同比下降10%~30%，華東地區鐵路集裝箱運量同比下降40%~50%，西南地區鐵路集裝箱運量（中歐班列以外的公鐵聯運量）同比下降30%~50%，華南地區鐵路集裝箱運量同比下降20%~40%。
集裝箱航運企業面臨運量銳減的嚴峻局面，對集裝箱制造企業帶來嚴重沖擊，使集裝箱用鋼的需求大幅下降。2020年2月底，集裝箱制造業已經全面復工，但大部分企業產能恢復率為50%~90%，企業平均產能恢復率為75%。影響企業產能恢復的主要原因是訂單量不多，與上年同期相比，企業業務量普遍減少20%~70%，平均減少40%。企業生產的主要是春節前積壓的訂單產品，新增訂單量很少。
據業內人士分析，我國集裝箱制造業供給端主要在境內，需求端主要在境外。2018年我國集裝箱產銷量為425萬標準箱，達到歷史最高峰；2019年我國集裝箱產銷量為260萬標準箱，處于歷史中等水平。受疫情直接影響，預計2020年我國集裝箱訂單量將減少20萬~30萬標準箱。
隨著境外疫情蔓延，國際貿易量和國際航線的航次數量均呈下滑態勢，導致空箱周轉率降低，對我國出口集裝箱造成一定影響。預計我國集裝箱產銷量或將在年中出現小幅補償性反彈，但總體看全年預期依舊不樂觀。因而，集裝箱制造業對鋼材的消耗量也將隨之減少，預計2020年集裝箱行業的鋼材需求量約為510萬噸，同比下降約2%。
