2020年是非常態(tài)的一年，鋼鐵行業(yè)粗鋼和鋼材產(chǎn)量均有較大幅度增長，鋼材消費(fèi)量已經(jīng)連續(xù)4年同比增長超過8%。但從中長期來看，鋼材消費(fèi)高速增長是不可持續(xù)的。
2020年是極為不平凡的一年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈遭受重創(chuàng)。我國鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)受住了疫情的考驗(yàn)，擔(dān)當(dāng)起了保供應(yīng)、穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展的重任，成為支撐國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的中堅(jiān)力量。2020年，全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)10.53億噸，同比增長5.2%，預(yù)計(jì)鋼材消費(fèi)量為9.81億噸，同比增長9.6%，增加8600萬噸，雙雙創(chuàng)下歷史新高。鋼材消費(fèi)快速增長、鋼鐵產(chǎn)能快速釋放，是否可持續(xù)？需認(rèn)真分析，理性看待，并科學(xué)應(yīng)對(duì)。
我國鋼材2020年消費(fèi)增長分析與2021年消費(fèi)預(yù)測(cè)
2020年，在國家積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策等一系列促投資、穩(wěn)增長政策作用下，“兩新一重”領(lǐng)域建設(shè)發(fā)力，基建和房地產(chǎn)等投資保持較快增長，同時(shí)，機(jī)電產(chǎn)品出口快速增長拉動(dòng)鋼材間接出口增加，帶動(dòng)我國建筑、機(jī)械、能源等行業(yè)鋼材消費(fèi)量保持良好增長態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)鋼材整體消費(fèi)量較快增長。預(yù)計(jì)2020年我國鋼材消費(fèi)量達(dá)到9.81億噸，同比增長9.6%，增加8600萬噸。
從增長領(lǐng)域看，建筑行業(yè)是我國鋼材消費(fèi)量創(chuàng)歷史新高的主要推動(dòng)力，預(yù)計(jì)2020年建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)量達(dá)5.74億噸，拉動(dòng)鋼材消費(fèi)同比增加6800萬噸，增速高達(dá)13.4%；機(jī)械和能源行業(yè)鋼材消費(fèi)量保持增長，預(yù)計(jì)2020年鋼材消費(fèi)量分別達(dá)1.58億噸和0.38億噸，同比分別增長2.1%和4.2%。
從增長區(qū)域看，東部地區(qū)的鋼材消費(fèi)增長量相對(duì)較大，尤其是江蘇、浙江、山東等鋼材消費(fèi)大省的GDP增速高于全國平均水平。其中，江蘇省2020年前3個(gè)季度GDP增速達(dá)到2.5%，是東部地區(qū)GDP增長最快的省份；2020年1月~11月份，浙江、山東、廣東等省份固定資產(chǎn)投資增速高于全國平均水平，分別達(dá)到5.2%、3.4%和6.8%。東部地區(qū)傳統(tǒng)鋼材消費(fèi)大省經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)了鋼材消費(fèi)，是鋼材消費(fèi)量增長的主要地區(qū)。西部地區(qū)在GDP和固定資產(chǎn)投資快速增長的帶動(dòng)下，是我國鋼材消費(fèi)量增長速度最快的地區(qū)。
從增長品種看，得益于建筑行業(yè)和機(jī)械行業(yè)增長拉動(dòng)，鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄板帶、冷軋薄板帶和線材增量均超過1000萬噸，同比分別增長2122萬噸、2017萬噸、1140萬噸、1085萬噸和1051萬噸，增速分別為6.7%、15.5%、14.4%、12.9%和7.5%。
從消費(fèi)強(qiáng)度看，以GDP和固定資產(chǎn)投資現(xiàn)價(jià)計(jì)算，GDP和固定資產(chǎn)投資鋼材消費(fèi)強(qiáng)度均在反彈。萬元GDP鋼材消費(fèi)量在2017年達(dá)到88千克的低點(diǎn)后開始反彈，預(yù)計(jì)2020年為97千克，同比增長7.8%。萬元固定資產(chǎn)投資鋼材消費(fèi)量在2016年降至111千克的低點(diǎn)后開始反彈，預(yù)計(jì)2020年為171千克，同比增長6.9%。
2021年，隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)逐步恢復(fù)至正常水平，圍繞加快構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局，國家將進(jìn)一步實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，以及更高水平對(duì)外開放等，基建、房地產(chǎn)投資將保持較快增長，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增速整體回升。同時(shí)，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)將明顯提高，其中新投資、新消費(fèi)將成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的重要力量。在建筑、機(jī)械、汽車、五金制品等下游行業(yè)的拉動(dòng)下，鋼材需求量將小幅增長，預(yù)計(jì)2021年我國鋼材需求量為9.91億噸，同比增長1.0%。
客觀看待鋼材消費(fèi)的快速增長
2020年，我國鋼材消費(fèi)量在全球需求下滑的背景下實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長，既反映了黨中央正確應(yīng)對(duì)疫情危機(jī)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的成效，也反映了我國鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著，產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力顯著增強(qiáng)。但與此同時(shí)，也要清醒看到2020年鋼材消費(fèi)增長是“非常規(guī)性”的，與2009年投資拉動(dòng)下的鋼材消費(fèi)高增長十分相似，要冷靜看待當(dāng)前鋼材消費(fèi)高增長可能會(huì)給鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來的影響。
一是可能導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)投資過熱。2020年，在經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)驅(qū)動(dòng)下，鋼鐵行業(yè)投資的積極性保持高漲。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1月~11月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資累計(jì)增長25.4%，較制造業(yè)投資增速高出28.9個(gè)百分點(diǎn)，一直處于工業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位。但需要看到，雖然當(dāng)前我國鋼鐵需求旺盛，但總體上供應(yīng)強(qiáng)于需求、生產(chǎn)強(qiáng)于消費(fèi)的態(tài)勢(shì)仍在，短期鋼材消費(fèi)預(yù)期的增強(qiáng)或?qū)⑦M(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)投資沖動(dòng)，極有可能造成新一階段的投資浪費(fèi)，重演鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能帶來的大量資產(chǎn)損失。“十一五”至“十三五”期間去產(chǎn)能近5億噸（含“地條鋼”），初步估算造成直接資產(chǎn)損失約為1.5萬億元，與鋼鐵相關(guān)的服務(wù)行業(yè)等大量間接資產(chǎn)損失難以計(jì)數(shù)。
二是可能導(dǎo)致新一輪供需失衡。2020年是非常態(tài)的一年，鋼鐵行業(yè)粗鋼和鋼材產(chǎn)量均有較大幅度增長，鋼材消費(fèi)量已經(jīng)連續(xù)4年同比增長超過8%。但從中長期來看，鋼材消費(fèi)高速增長是不可持續(xù)的。未來幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)換，特別是在“碳達(dá)峰”和降碳的要求下，經(jīng)濟(jì)增長過度依賴投資的局面將發(fā)生改變，固定資產(chǎn)投資將保持在相對(duì)低速，消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的作用逐步顯現(xiàn)，第三產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比不斷提升，鋼材消費(fèi)強(qiáng)度將進(jìn)一步下降，鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)總體處于緩慢下降趨勢(shì)，行業(yè)將進(jìn)入減量發(fā)展階段。在鋼鐵生產(chǎn)效率不斷提升帶來供給能力提高的情況下，極有可能引發(fā)行業(yè)新一輪的供需失衡。
三是可能導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的難度增大。2020年12月18日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將做好“碳達(dá)峰”“碳中和”工作定為2021年八大重點(diǎn)任務(wù)之一。鋼鐵行業(yè)占全國碳排放總量的15%左右，是制造業(yè)31個(gè)門類中碳排放量最大的行業(yè)，也是落實(shí)碳減排目標(biāo)任務(wù)的重中之重，任務(wù)具有緊迫性和艱巨性。從近期生態(tài)環(huán)境部、工信部等部門發(fā)布的政策信息動(dòng)向看，2030年“碳達(dá)峰”和2060年“碳中和”目標(biāo)將對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生實(shí)實(shí)在在的硬約束。以現(xiàn)階段鋼鐵行業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展水平，鋼材消費(fèi)快速增長將導(dǎo)致粗鋼產(chǎn)量增長，勢(shì)必帶來行業(yè)能源消耗和碳排放總量的持續(xù)增加，不利于“碳達(dá)峰”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
四是可能導(dǎo)致資源保障難度加大。2015年以來，我國鐵礦石對(duì)外依存度連續(xù)6年超過80%，進(jìn)口量連續(xù)5年保持在10億噸以上，2020年鐵礦石進(jìn)口量高達(dá)11.7億噸。2020年，在國內(nèi)鋼材市場(chǎng)旺盛需求的拉動(dòng)下，12月份鐵礦石價(jià)格一度高達(dá)171.9美元/噸，較年初的93.2美元/噸上漲了84.5%，創(chuàng)近8年來新高，特別是在12月上旬的短短20天時(shí)間里上漲了40美元/噸，占全年漲幅的50%。鐵礦石價(jià)格上漲速度之快、幅度之大，已偏離供需基本面，嚴(yán)重影響到鋼鐵企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，再次凸顯了我國鋼鐵原料供應(yīng)鏈的脆弱和不穩(wěn)定，威脅行業(yè)穩(wěn)定安全發(fā)展。鋼材需求大幅增長拉動(dòng)粗鋼產(chǎn)量快速增長，可能會(huì)導(dǎo)致鐵礦資源保障難度進(jìn)一步加大。
科學(xué)應(yīng)對(duì)鋼材消費(fèi)的非常規(guī)性快速增長
科學(xué)應(yīng)對(duì)鋼材消費(fèi)的非常規(guī)性快速增長，需要有歷史唯物主義思維和戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性的眼光。全行業(yè)應(yīng)深刻把握新發(fā)展階段、新發(fā)展格局的新特點(diǎn)和新要求，統(tǒng)籌疫情危機(jī)應(yīng)對(duì)與高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，注重需求側(cè)管理，著力解決鐵礦資源等行業(yè)痛點(diǎn)問題，提前謀劃布局低碳發(fā)展等，上下游共同發(fā)力推動(dòng)鋼鐵基礎(chǔ)材料升級(jí)和高質(zhì)量應(yīng)用，形成更高水平的供需動(dòng)態(tài)平衡。
從行業(yè)層面來看，有5點(diǎn)建議。
一是控制粗鋼產(chǎn)量過快增長。建議相關(guān)部門加強(qiáng)行業(yè)層面管理，構(gòu)建粗鋼生產(chǎn)協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)行業(yè)發(fā)展秩序；利用環(huán)保、碳排放、降能耗等約束手段，借助信息技術(shù)加強(qiáng)預(yù)警，防止粗鋼產(chǎn)量過快釋放；發(fā)揮政策導(dǎo)向作用，研究限制鋼坯或低端產(chǎn)品出口、鼓勵(lì)鋼材進(jìn)口等政策，緩解國內(nèi)粗鋼供應(yīng)壓力，形成更高水平的供需平衡。
二是持續(xù)推動(dòng)兼并重組。通過打造不同層級(jí)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)，培育具有全球影響力、區(qū)域號(hào)召力、專業(yè)影響力的龍頭企業(yè)，徹底改變“小、散、亂”的發(fā)展格局，并通過發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，加強(qiáng)行業(yè)自律，引領(lǐng)構(gòu)建分工協(xié)作、有序競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，提高全行業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)危機(jī)的能力。
三是引導(dǎo)綠色消費(fèi)。鼓勵(lì)與用鋼行業(yè)密切協(xié)同，開展綠色節(jié)材型產(chǎn)品研發(fā)，如具有耐磨、耐酸、耐蝕、耐候等特殊性能的長壽命產(chǎn)品，符合輕量化發(fā)展的高強(qiáng)高韌節(jié)材型產(chǎn)品等；通過提高消費(fèi)質(zhì)量和檔次，實(shí)現(xiàn)下游行業(yè)減量用鋼；引導(dǎo)加快開展鋼材產(chǎn)品全生命周期評(píng)價(jià)，從源頭開始進(jìn)行生態(tài)設(shè)計(jì)，開發(fā)全生命周期內(nèi)節(jié)約資源能源，以及對(duì)環(huán)境無污染或?qū)Νh(huán)境影響小的環(huán)保型產(chǎn)品等，節(jié)約鋼材使用量。
四是布局低碳發(fā)展。盡早制訂鋼鐵行業(yè)碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案和路線，并切實(shí)開展“碳達(dá)峰”行動(dòng)。以“降碳”為抓手，優(yōu)化用能及流程結(jié)構(gòu)，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)污染物和碳排放協(xié)同減排；構(gòu)建以提高碳生產(chǎn)率為核心的C+4E體系，完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)核算體系和低碳標(biāo)準(zhǔn)體系，開展低碳冶金創(chuàng)新技術(shù)項(xiàng)目庫建設(shè)，使得保障需求和降碳減排協(xié)調(diào)發(fā)展。
五是強(qiáng)化資源保障。建議推進(jìn)鐵礦石資源戰(zhàn)略保障體系建設(shè)，把提高資源保障能力提升到國家發(fā)展安全的戰(zhàn)略高度，建立國家層面的對(duì)外礦業(yè)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，實(shí)施政產(chǎn)融研協(xié)同，加大現(xiàn)有企業(yè)海外權(quán)益礦的供應(yīng)能力，給予資金和政策支持，提升開發(fā)水平，多管齊下，標(biāo)本兼治，突破資源瓶頸，支撐國家鐵礦資源戰(zhàn)略保障。同時(shí)，加快廢鋼加工配送體系建設(shè)，提高國內(nèi)外廢鋼資源保障能力，增加廢鋼供應(yīng)，減少對(duì)鐵礦石的需求量。
從企業(yè)層面來看，有4點(diǎn)建議。
一是全面提升競(jìng)爭(zhēng)力。與國際國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)開展全方位競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)標(biāo)研究，準(zhǔn)確定位核心優(yōu)勢(shì)和存在短板；結(jié)合世界鋼鐵工業(yè)形勢(shì)、國家產(chǎn)業(yè)政策、地方發(fā)展規(guī)劃，量身打造符合企業(yè)實(shí)際的發(fā)展戰(zhàn)略，固根基、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。同時(shí)，應(yīng)增強(qiáng)憂患意識(shí)、弘揚(yáng)企業(yè)家精神，勇于變革、勇于創(chuàng)新，主動(dòng)在變局中“開新局”，持續(xù)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
二是理性安排投資和生產(chǎn)。理性看待鋼材市場(chǎng)，理性投資，避免因未來行業(yè)利潤下滑，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)過重；協(xié)調(diào)好生產(chǎn)端與需求端的關(guān)系，堅(jiān)持按訂單組織生產(chǎn)，綜合考慮自身資源掌控、原燃料供應(yīng)、生產(chǎn)安全等情況，主動(dòng)調(diào)控生產(chǎn)節(jié)奏，合理控制鋼材庫存水平，共同促進(jìn)鋼材市場(chǎng)供需平衡、維護(hù)鋼材市場(chǎng)經(jīng)營穩(wěn)定，確保行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
三是提前謀劃布局降碳和碳交易。企業(yè)是碳達(dá)峰和降碳的主體，建議盡快著手規(guī)劃好低碳發(fā)展路徑，有序開展全工序能源低碳診斷，切實(shí)推進(jìn)節(jié)能降碳工作；成立碳資產(chǎn)管理部門，密切跟蹤國家政策、碳交易市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，熟悉配額履約交易規(guī)則，為碳交易的到來提前布局，降低未來履約交易成本。此外，還要關(guān)注碳債券、碳配額質(zhì)押融資、碳配額回購融資、碳資產(chǎn)證券化和碳基金等碳金融產(chǎn)品和衍生工具，為企業(yè)獲得資金融通，盤活碳資產(chǎn)。
四是創(chuàng)造并引領(lǐng)市場(chǎng)需求。著眼于市場(chǎng)需求變化，加大科技創(chuàng)新，加強(qiáng)工藝技術(shù)研發(fā)，不斷推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化；通過提升技術(shù)創(chuàng)新能力，打造上下游高度協(xié)同的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，引領(lǐng)創(chuàng)造新需求，形成供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，始終保持在市場(chǎng)中的主動(dòng)地位。
（李新創(chuàng) 作者系冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師，俄羅斯自然科學(xué)院外籍院士）
